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斯，埃蘭迪爾的兒子愛洛斯在那裏建了高塔與城堡，愛洛斯是維拉所指定的第一任登丹人皇帝。
愛洛斯和他哥哥愛隆是伊甸人第三支家族的後裔，但是他們身上又擁有艾爾達精靈與神靈邁雅的血統；因為貢多林城的伊綴爾與美麗安的女兒露西安是他們的祖先。由於維拉不能收回伊露維塔賜給人類的禮物：死亡，因此對於半精靈伊露維塔又給了另一項裁決；埃蘭迪爾的兒子可以選擇自己所要歸屬的命運。愛隆選擇了歸屬首生的子女，獲得了精靈長生不老的生命。但是愛洛斯選擇了成為人類的王者，不過他仍被賜予長壽，他的生命比中土大陸的人類長了許多倍；而所有他的後裔，所有的皇帝與皇室貴族，也都擁有依努曼諾爾人的标準來看十分長久的壽命。愛洛斯活了五百歲，統治努曼諾爾帝國四百一十年之久。
歲月流逝，當中土大陸的人類文明與智慧持續退化時，登丹人卻因維拉的保護與艾爾達的友誼，在身材與心智上都繼續增長。雖然這群百姓仍然使用自己的語言，但是他們的皇帝與貴族都能使用精靈語，那是他們在過去同盟的歲月當中學來的，也因此他們能與伊瑞西亞島或中土大陸西岸地區的精靈溝通。他們當中的博學大師甚至學會了「蒙福之地」的高等精靈語，該語言保存了自開天辟地以來的許多故事與歌謠；這些學者作了文字、卷軸、書籍，寫下他們帝國興盛時期的各樣智慧與奇事，但是這一切如今都已失落了。就這樣，所有努曼諾爾的貴族，除了自己的名字之外，都還擁有一個精靈語的名字；而他們在努曼諾爾島上以及中土大陸海岸上所建立的城市或偉大建築，也都一樣有兩種不同語言的名稱。
登丹人在工藝上的本領極強，如果他們有心，在戰争與制造兵器上絕對可以輕易超越中土大陸那些邪惡的王；但他們生性和平。在他們所學的一切技藝中，造船與航海是他們最喜愛也最登峰造極的藝術，他們成了人類歷史上空前絕後的航海家，這世界再也看不見那樣的情景，因這世界已經衰微了。在他們年輕時的輝煌歲月中，航行征服遼闊的大海，是他們當中剛強之人的首要功績與冒險。
不過西方主宰禁止他們往西航行到看不見努曼諾爾海岸的海域；對此登丹人有極長一段年日都遵守，雖然他們不完全明白這項禁令的目的。曼威的目的是，努曼諾爾人不當企圖尋找「蒙福之地」，也不當不顧設在他們歡樂上的限制，迷上維拉與艾爾達所居住的不死之地，那地一切的事物都不會腐朽。
彼時，維林諾仍存在這世界上，肉眼可見，伊露維塔允許維拉們在地球上保留一處居所，做為紀念，如果魔茍斯沒有用陰影籠罩這世界的話，世界原來應當是那樣子的。努曼諾爾人對此知之甚詳；有時候，當空氣清朗，太陽在東邊照耀時，他們可以看見在西邊極遠之處，有一座白色的城閃爍在遙遠的海岸上，那城有很大的港口和高塔。在那些年代，努曼諾爾人的視力絕佳；不過，即便如此，他們當中也仍然只有目光最銳利之人才可能從米涅爾塔瑪山上，或從西岸出航至他們可到之合法範圍的高船上，看見那景象。那時他們還不敢打破西方主宰所下的禁令。不過智者知道，那片遙遠的海岸不是「蒙福之地」維林諾，而是艾爾達在伊瑞西亞島上的海港亞佛隆尼，不死之地的最東岸。那時精靈仍不時駕著無槳船，像白鳥從日落之處飛來，抵達努曼諾爾。他們給努曼諾爾帶來許多禮物：會唱歌的鳥兒，芳香的花朵，以及各種調味和治療的藥草。他們還帶來了生長在伊瑞西亞島上的白樹凱勒博恩的小樹苗；凱勒博恩是圖納山上的白樹佳拉西理安的後裔，佳拉西理安是雅凡娜按著聖樹泰爾佩瑞安的模樣所造，送給「蒙福之地」艾爾達的禮物。那棵樹苗在雅米涅洛斯的王宮前生長茁壯，盛開繁花；它被取名為寧羅斯，在傍晚時開花，使整個夜晚都充滿了它的香氣。
因著維拉的禁令，登丹人在這些年代中的航海都是往東行，上至黑暗的北方下至熾熱的南方，甚至越過南方抵達了「黑暗之底」；他們甚至航行到各個內海，繞過中土大陸，從他們的船首眺望極東之處的「清晨之門」。登丹人也會不時來到中土大陸的沿岸，他們對遭到遺忘的這片大地十分同情，於是努曼諾爾的貴族親王們，在人類的黑暗年代中再度踏上了大陸的西邊海岸，那時還沒有任何人敢抵擋他們。那年代絕大部分落在陰影下的人類，都變得十分衰弱與恐懼。努曼諾爾人來到他們當中教導他們許多東西。他們帶來玉米和酒，教導人類撒種與碾谷，又教他們伐木采石，以及在這死亡迅速臨到又毫無歡樂之大地上各樣維生的本事。
於是，中土大陸的人類開始有了比較好過的日子，西邊海岸上的荒地變少了，人類擺脫了魔茍斯所留給他們的重擔，棄絕他們對黑暗的恐懼。他們尊敬與緬懷高大的海上之王，當這些王離去時，他們稱這些王為神，希望他們會再回來；彼時，努曼諾爾人從不在中土大陸上停留太久，也不在岸上為自己建立任何的居住地。他們必須向東航行，但他們的心總是歸向西方。
随著時間流逝，努曼諾爾人對西方的渴望愈來愈強；他們渴望那座自己遠遠望見的不死之城，心裏愈來愈想得到永恒的生命，避免歡樂的終止與死亡。他們的力量與光榮愈強盛，就愈不願意面對死亡。雖然維拉賜給了登丹人極長的壽命，他們還是不能免除最後必然臨到的衰老、死亡，即使身為埃蘭迪爾子孫的皇帝們亦不例外。他們的生命在艾爾達精靈的眼裏實在非常短暫。因此，有一股陰影落到了他們身上：或許，這是魔茍斯存留在世上的意志還在運作的原故。努曼諾爾人開始悄悄抱怨，首先是在心裏，然後是公開說出來，他們要反抗人類的命運，尤其反抗不準他們航向西方的禁令。
他們彼此說：「為什麽西方的主宰可以坐在那裏永享平安，而我們卻得死亡，離開我們的家園與一切我們所造的事物，去一個我們不知道的地方?而艾爾達卻不會死，連那些背叛過諸神的精靈也都還活得好好的。既然我們已經縱橫過所有的海洋，沒有什麽遼闊的水域和洶湧的波濤是我們的船不能征服的，為什麽我們不能前往亞佛隆尼去問候我們的朋友呢?」
還有一些人說：「我們為什麽不直接去到阿門洲，在那裏住上一天，品嘗品嘗諸神的歡樂?我們豈不早就成為阿爾達上最偉大的人類了嗎?」
艾爾達精靈把這些話告訴了維拉，曼威對此很傷心，他看到烏雲開始聚攏在努曼諾爾的盛世上。他派了使者去見登丹人，切切向皇帝、以及所有肯聽之人進言，論及世界的命運與其運作的方式。
「世界的命運，唯獨那獨一的創造者能夠改變。」他們說：「就算你們确實避開一切的障礙及陷阱航行到了「蒙福之地」阿門洲，對你們也沒有好處。因為不是曼威的疆域讓居住其間的人不死，而是不死的居住者使那塊地變成了聖地；你們在那裏只會衰老枯萎得更快，就像飛蛾處在恒久不變的強光下一樣。」
但是皇帝說：「可是我的祖先埃蘭迪爾豈非仍然活著?還是他根本不住在阿門洲?」
對此他們回答說：「你知道他的命運有別於你，他已被裁決歸屬不死的精靈族；與此同時，他也被判定永遠不得返回凡人之地。但是你與你的百姓卻不是首生的兒女，伊露維塔從一開始就造你們是會死的人類。如今你們似乎想要占盡雙方的好處，高興的時候就駛往維林諾，想家的時候就回來。這是不可能的。而維拉也無權拿走伊露維塔的禮物。你們說，艾爾達沒有受到懲罰，即使是那些背叛者也都還活著。但不死對他們既非獎賞，也非懲罰，他們生來就是如此，他們必須活著，無法逃離不死的命運，只要這世界存在一天，他們就跟它綁在一起，永遠不得脫離，因為世界的生命就是他們的生命。你們還說，你們是因為自己根本沒參與的人類背叛，而遭受到必須死亡的懲罰。但是死亡從一開始就不是懲罰。你們藉由死亡得以脫離這個世界，不受它的束縛，不論它是充滿希望還是逐步衰殘。所以，你說到底誰該羨慕誰?」
努曼諾爾人回答說：「我們為什麽不該羨慕維拉或甚至永生不死?我們被迫盲目相信橫在我們眼前全然未知的命運，毫無确據的希望。況且，我們也熱愛地球，不願失去它。」
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於是使者回答說：「伊露維塔心中對你們有些什麽樣的計劃，維拉确實不知道，伊露維塔并未揭示未來的一切。但我們确實相信，這裏不是你們的家，阿門洲也不是，整個世界的範圍內都不是。人類必須離開的命運是伊露維塔從一開始就賜下的禮物。死亡之所以變成人類的悲傷，只因為它落在魔茍斯的陰影之下，因此人類面對死亡時看到自己彷佛被包圍在極大的黑暗中，這令他們感到萬分恐懼；於是那些剛愎又驕傲之人便不肯順從死亡，直到他們的生命遭到剝奪。我們這些背負随光陰而加重之擔子的人，确實不明白這一點；但是如果你們說死亡的悲傷又回來困擾你們了，我們就害怕那是陰影再度崛起，又在你們心中出現之故。因此，雖然你們是人類當中最優秀的登丹人，是勇敢抵抗那古老陰影又逃出他掌握的人，我們仍然要對你們說：當心!一如的旨意是不能被否定的；維拉誠懇地囑咐你們不要拒絕相信你們的召命，以免死亡很快又會變成束縛你們的枷鎖。你們最好懷抱你們的渴望必會有圓滿結果的希望。你們對阿爾達的愛是伊露維塔放在你們心裏的，而它行事計劃不會毫無目的。然而，在那目的揭曉之前，人類将已度過無數世代；到那時，它将會對你們，而非對維拉，揭曉它的計劃。」
這些事情是發生在「造船王」塔爾·克亞單以及他兒子塔爾·阿塔納米爾的時代；他們是高傲的人，切求財富，他們要中土大陸的人類納貢，從給予者變成了收取者。曼威的使者是在塔爾·阿塔納米爾當政的時候來到；而他是努曼諾爾的第十三任皇帝，當努曼諾爾帝國傳到他手上時，已經存在超過兩千年了，就算帝國的威勢尚未達到最颠峰，福樂也已達極點。但是阿塔納米爾對使者的進言十分不悅，并且不加以理會，而絕大部分的百姓都跟從他；他們還是希望能在自己在世時就逃脫死亡，不必等候什麽渺茫的希望。阿塔納米爾活到極長的歲數，緊緊抓住他的生命，直到失去一切的福樂；他是第一個這麽做的努曼諾爾人，拒絕離世，直到自己昏庸怯懦之時，還拒絕把他的盛世王權交給兒子。努曼諾爾皇族在他們悠長的生命中，向來習慣晚婚，他們會在自己的孩子全都長大成人、心智成熟之後，交付統治管理之權，然後離世。
當阿塔納米爾的兒子塔爾·安卡理蒙登基為帝後，其想法作風一如其父；努曼諾爾人在他的時代開始分裂。占大多數的一邊稱之為「皇帝的人馬」，他們愈來愈驕傲，并且開始疏遠艾爾達與維拉。另外較少的一群人被稱為艾蘭迪利，「精靈之友」；他們依舊效忠皇帝與愛洛斯家族，卻希望與艾爾達保持友誼，并且聽從西方主宰的規勸。然而即使是他們這群自稱為「忠實者」的努曼諾爾人，也無法完全逃離他們百姓的痛苦，他們仍被死亡的恐懼所困擾。
因此，這群西方人的福樂開始減少了；但是他們的威勢與國力仍在增加。他們的皇帝與百姓尚未抛棄自己的智慧，就算他們已經不愛維拉了，至少也還心存畏懼。因此他們的高桅大船依舊駛向東方，他們還不敢公然反抗禁令，航行超過所規定的西邊界線。但是死亡的恐懼在他們身上愈來愈強烈，他們也想盡一切辦法來拖延它。於是他們開始為自己的死亡興建巨大的陵墓，而他們的智者則不斷努力想要發現召回生命的秘密，或至少找出延長人類壽命的方法。但是他們只達到了保存死人屍身不會朽爛的本領，於是他們遍地建築死寂的墳墓，将死亡的恐懼奉祀在黑暗的墳裏。而活著的人更迫切縱情於狂歡宴飲，渴望得到更多的貨財；在塔爾·安卡理蒙的時代，将初熟的果實獻給一如的祭祀遭到了忽略，人們幾乎不再登上全地中央的米涅爾塔瑪山，前往位在高處的聖壇。
終於，努曼諾爾人開始在那塊古老大地的西岸大肆興建他們的住所；他們自己的家鄉在他們眼裏似乎萎縮了，他們在那裏再也得不到滿足與安息。如今他們渴望富裕，既然他們不能前去西方，他們便要控制中土大陸。他們興建了巨大的港口與堅固的高塔，有許多人在其中定居下來；他們如今的态度是要求納貢與聚欽的王侯家主，不再是幫助者與教導者了。努曼諾爾人的大船乘風東航，然後滿載而歸，他們王侯的聲威與權勢大漲；他們穿金戴銀，日夜縱酒宴樂。
所有這一切，精靈之友很少參與。他們如今更常獨自前往北方吉爾加拉德的王國，保持他們與精靈之間的友誼，幫助精靈對抗索倫；他們在安都因大河的河口興建了佩拉格港。但是皇帝的人馬遠航至南方；他們所建立起來的威勢與堡壘，在人類的傳奇故事中留下許多痕跡。
正如其他史書所記載，在這個紀元，索倫又自中土大陸崛起，勢力增強，開始按魔茍斯對他的教導回來行惡，變成大魔頭。早在努曼諾爾的第十一任皇帝塔爾·米那斯提爾在位時，他就開始在魔多地區大興土木，在那裏興建了巴拉多塔，從此之後他便致力於掌控中土大陸，要成為衆王之王，要做人類的神。索倫痛恨努曼諾爾人，因為他們的祖先曾與艾爾達站在同一陣線，立下豐功偉跡，也因為他們對維拉忠誠；他也念念不忘當他鑄成至尊魔戒，對住在伊利雅德的精靈發動戰争時，塔爾·明那斯特給予吉爾加拉德的援助。現在，當他知道努曼諾爾的皇帝威勢高漲，聲威豐隆，他就更恨他們；但是他也畏懼他們，怕他們會侵略他的領域，奪取他在東方的統治權。有很長一段時間，他遠離海岸避在內陸，絲毫不敢挑戰那些海上之王。
但是索倫極其狡詐，據說，他以九戒誘惑到手的人類君王中，有三名正是努曼諾爾的貴族。當他的仆役烏來瑞，也就是「戒靈」崛起時，他對人類的恐怖統治與威勢達到頂點，於是他開始攻擊努曼諾爾人建立在海岸上的堅固堡壘。
在這段歲月裏，努曼諾爾人心中的陰影變得更加深濃了；而且，皇帝與愛洛斯家族的壽命，因著他們的背叛開始縮短，但是他們的心卻因此變得更加剛硬，更加反抗維拉。當第十九任皇帝繼承其父的皇位時，他抛棄了精靈語的稱謂，以阿督納克爾，也就是「西方之主宰」的封號登基，他并且禁止衆人在他面前說精靈語。但是在記載帝王史跡的卷軸中，他的名字仍是高等精靈語的希如努門，因為這是他們自古以來的傳統，歷任皇帝都不敢打破這項規矩，以免招來厄運。然而他所取的這個自比為維拉的封號，在忠實者看來實在太過驕傲；這一小群人內心十分痛苦，為了效忠愛洛斯家族與對維拉的尊敬而掙紮。但是更糟糕的還在後頭。第二十二任皇帝亞爾·金密索爾是忠實者的死對頭；在他的年代，白樹無人照顧，開始凋零；他完全禁止百姓使用精靈語，懲罰那些接待伊瑞西亞來船的人，當時精靈仍會悄悄前來努曼諾爾的西岸。
絕大部分的艾蘭迪利都住在努曼諾爾的西邊，但是亞爾·金密索爾将所有他能查出來的這黨人，全部遷到東邊去，而且派人監視他們的生活。因此，後來忠實者主要都居住在羅門納港口附近；他們當中有許多人航行前往中土大陸，在北方海岸找尋與吉爾加拉德王國的精靈說話的機會。皇帝知道這件事，也沒有阻止，那些艾蘭迪利最好是去了都別回來，皇帝們一心希望百姓跟伊瑞西亞的精靈斷絕一切關系，他們将精靈視作維拉的奸細，而他們不要西方主宰知道他們的圖謀與事跡。不過，皇帝們做的每一件事，曼威都很清楚，衆維拉對努曼諾爾皇帝的作為都很憤怒，從此再也不給他們建議，也不保護努曼諾爾。伊瑞西亞的船再也不從日落的方向前來了，安督奈伊港變得空寂荒涼。
皇室之外，貴族中地位最高的是安督奈伊親王；他們是愛洛斯的直系子孫，始自努曼諾爾第四任皇帝塔爾·伊蘭迪爾的女兒希爾瑪瑞恩。歷代親王都效忠皇帝，并且尊敬他們；安督奈伊親王一直都是皇帝最主要的顧問。但是他們也從一開始就對艾爾達懷有特別的愛，并且非常尊敬維拉；當時局變壞，陰影加重時，他們盡一切可能幫助忠實者。不過他們從來沒有公開言明自己的意向，總是巧妙地勸導在上掌權者，期望改變他們的心意。
金密索爾皇帝娶了印希爾貝絲為妻；印希爾貝絲是有名的美女，她母親林朵瑞依是伊雅仁督爾的妹妹，當亞爾·金密索爾的父親亞爾·薩卡索爾在位時，伊雅仁督爾是安督奈伊親王。印希爾貝絲一點都不喜歡這樁婚姻，因為她在母親的教導下內心其實是一位忠實者；但是皇帝及其兒子的高傲已容不得任何人拒絕他們的欲望。亞爾·金密索爾和皇後之間沒有愛，跟兒子之間也沒有。他們的長子印西拉頓不論外貌或內心都像母親，但是他們的幼子金密卡得則像父親，并且在驕傲與剛愎上更是有過之而無不及。如果法律許可，亞爾·金密索爾其實比較想把皇位傳給幼子而不是長子。
當印西拉頓登基之後，他又照往例以精靈語為自己取了封號：塔爾·帕蘭惕爾，因為他在目力與心智上都很有遠見，就連恨他的人，也怕他那具有真知卓見的言語。他讓忠實者有一段平安的日子可過；并且在收成季節來臨時，再度前往米涅爾塔瑪山上獻祭給一如，那是前任皇帝亞爾·金密索爾棄置不行的。他也再次好好照顧白樹，同時說下預言，當白樹滅亡時，皇帝的血脈亦将告終。但是他為努曼諾爾人所做的悔悟已經大遲，無法緩和維拉對其父祖的傲慢無禮所産生的憤怒，同時絕大部分的百姓依然是死不認錯。另一方面，金密卡得變得勢力龐大而蠻橫，他在那群所謂皇帝的人馬中取得了領導權，大膽公開反對他哥哥，同時在私底下做得更多。因此，塔爾·帕蘭惕爾在位的日子又被悲傷所掩蓋了；他經常前往西邊，登上安督奈伊附近歐羅密特山上古時皇帝所建的高塔米那斯提爾，渴切地凝視著西方，盼望或許能看到有船駛來。但是再也沒有任何船只從西方來到努曼諾爾了，安督奈伊整個籠罩在烏雲裏。
金密卡得在還差兩年就滿兩百歲時去世（這在愛洛斯家族中，即便是在其衰頹的年代裏，仍然算是早死），他的死并未給皇帝帶來太平。金密卡得的兒子法拉松對財富與權力比他父親更加貪得無厭；他經常出海，帶領努曼諾爾人攻打中土大陸的沿岸地區，想辦法擴張他們對彼岸人類的統治；因此，他稱雄海陸兩方，變成了大有威勢的領導者。當他聽聞父親的死訊，回到努曼諾爾後，百姓的心都轉向他，因為他為他們帶來極多的財富，有一陣子他對群衆都是有求必給。
終於，塔爾·帕蘭惕爾因為悲傷而衰老，也崩殂了。他只有一個獨生女，沒有兒子，他以精靈語将女兒取名為密瑞爾；按照努曼諾爾法律的規定，她有權繼承皇位。但是法拉松一不做二不休，藐視國法，強娶堂妹為妻，順便奪過皇位。這樁婚姻在努曼諾爾帝國中是不合法的，即便是皇室，也同樣禁止二等親內的婚姻。他們結婚之後，奪得皇位的法拉松登基時的封號是亞爾·法拉松（精靈語是塔爾·卡理安），他并且将皇後更名為亞爾·辛莅菲爾。
自努曼諾爾立國以來，歷任坐上大海之王龍椅的皇帝中，「黃金大帝」亞爾·法拉松是權勢最巨大也最驕傲的一位；在他之前一共有二十三位皇帝與女皇，他們如今躺在米涅爾塔瑪山下的皇陵中，睡在黃金棺木裏。
現任皇帝充滿光榮威勢坐在雅米涅洛斯城中玉石雕成的大龍椅上，內心暗暗籌謀著戰事。他已經得知索倫王國的聲勢在中土大陸上愈來愈強，而且索倫痛恨他們這群西方人。如今那些從東方回來的船長都報告說，自從亞爾·法拉松離開中土大陸後，索倫的勢力更加強盛，他甚至開始奪取沿海的城鎮；索倫現在自封為「人類的主宰」，宣稱他的目的是要把努曼諾爾人趕下海去，如果可能的話，他甚至要毀掉整個努曼諾爾帝國。
亞爾·法拉松聽到這些消息，氣得七竅生煙，長久以來他一直秘密盤算，內心充滿了無限的權力欲，想要獨自一統天下。他決定下徵詢維拉的意見，也不要他人作軍師，一意孤行，認定人類主宰的稱號非他莫屬，他要迫使索倫臣服於他之下；他高傲地認定沒有任何王的聲威可以超越埃蘭迪爾的子孫。因此他在那段時期大規模制造武器，興建許多戰艦，上面載滿他的武器；當一切都準備好之後，他禦駕親征，帶領大軍浩浩蕩蕩航向東方。
沿海的人看見從日落之處駛來如此一支浸沐在殷紅與閃爍金光裏的龐大艦隊，無不吓得飛奔而逃。艦隊最後在昂巴靠岸，那是除了努曼諾爾人外無人能興建得起的大海港。當大海之王的大軍在中土大陸上向前邁進時，所經之地鴉雀無聲，人人噤若寒蟬。因此法拉松旗幟招展號聲不斷地行軍七日，來到了一座山丘，他上到山頭紮營，擺設他的王座；他就如此坐在大地的中央，大軍的營帳在他周圍四面八方一字排開，帳棚有藍、有金、有白，一眼望去仿佛田野中盛開了無數的長莖花朵。於是他派出傳令使者，命令索倫前來對他宣誓效忠。
索倫乖乖來了。他從雄偉的巴拉多塔安靜前來，無意開戰。他看出大海之王的威勢與力量遠遠超過了人們口中所傳的，他就算派出自己最厲害的仆役，恐怕也是兇多吉少，所以他認為收拾登丹人的時機還沒到。他非常狡猾，明白不能力敵的可以用智取，而他在這方面是佼佼者。於是他恭順地來到亞爾·法拉松面前，鼓起三寸下爛之舌好好奉承一番；凡是聽見他話的人無不詫異，因為他的話聽來既順耳又有道理。
不過亞爾·法拉松沒那麽好欺騙，他聽著聽著心裏起了個念頭，要監管索倫，維持他效忠之言的有效性，最好的辦法是把他帶回努曼諾爾當人質，如此他在中土大陸的勢力便會投鼠忌器，不敢妄動。對此索倫表面上仿佛是被迫答應：心裏卻是樂不可支，因為皇帝此舉完全正中他的下懷。於是索倫渡海來到了努曼諾爾帝國，抵達了處於全盛時期的雅米涅洛斯城，帝國的燦爛榮光令他瞠目結舌，大為驚駭，但他內心卻因此更加嫉妒與憎恨他們。
索倫的心思與口舌同樣狡詐，他隐藏意志的力量更是驚人，整整三年的時間，他從人質變成皇帝最親近的秘密國師，各類谄媚阿谀的甜言蜜語不絕於口，他有太多知識是人類根本不知道的。看到索倫在皇帝面前受寵，除了安督奈伊親王阿門迪爾之外，皇帝所有的顧問無不巴結奉承索倫。慢慢地，整個國家開始發生了變化，精靈之友的內心十分痛苦，他們當中有許多人因為恐懼而離開，留下來的依然自稱是忠實者，不過他們的對頭卻稱他們是叛徒。如今，抓住衆人注意力的索倫運用各種詭辯來否定所有維拉的教導；他要大家想想這個世界，在東方，甚至在西方，還有許多蘊藏著無數財富的海洋與大地等著他們去征服。如果到最後他們真的行遞了全地與海洋，在那之外還有自古以來便存在的黑暗。「世界就是從黑暗中創造出來的。唯獨黑暗值得崇拜，那住在黑暗中的主宰或許還會創造其他的世界給事奉他的人，因此這些人的權勢可以繼續無限擴展。」
於是亞爾·法拉松說：「誰是黑暗的主宰?」
索倫回避衆人關上門，對皇帝撒下彌天大謊，說：「他的名字現在無人提起；關於他的事，維拉把你們騙得死死的，還拿出一如來冒名頂替，一如根本就是他們捏造出來欺騙你們的幻影，想要藉此捆綁人類，使人類永遠受他們奴役。維拉是這位一如的傳聲筒，不過所傳的盡是他們自己的意思。但是這位黑暗主宰比他們強上萬倍，他會将你們從那幻影中解救出來。他名叫米爾寇，『萬物的主宰』、『自由的賜予者』，他會把你們變得比維拉更強壯。」
於是亞爾·法拉松回過頭來崇拜黑暗，從此尊米爾寇為主宰；剛開始他是暗暗地拜，但沒多久就在百姓面前公開進行；於是絕大多數的百姓都随從他而行。但是，如前所述，國中仍有剩餘末離的忠實者，大多居住在羅門納及其附近的村莊，還有一些散居全國各地。在這黑暗的年代，他們所仰望能帶領與鼓勵他們的領袖是皇帝的顧問阿門迪爾親王，以及他兒子伊蘭迪爾，伊蘭迪爾有兩個兒子，在努曼諾爾人算來正處於意氣風發的少年時期，他們是埃西铎與安那瑞安。阿門迪爾與伊蘭迪爾都是偉大的船長；雖然他們不是住在雅米涅洛斯城中，坐在皇帝位子上統治國家的家族，他們仍是愛洛斯·塔爾·明亞特的直系後裔。阿門迪爾和法拉松兩人在年輕時感情很好，雖然阿門迪爾是精靈之友，他仍作皇帝的顧問，直到索倫來到。如今他已遭到罷黜；在全努曼諾爾，索倫最恨的就是他。但是由於他地位十分高貴，又是大海上大有能力的船長，因此許多百姓依然很尊敬他，這讓皇帝和索倫都不敢對他動手。
阿門迪爾退隐到羅門納，将他依舊信任的忠實者都秘密召喚到該處，他害怕邪惡将會急速增長，所有的精靈之友都将落入極大的危險中。這事果然很快就應驗了。在這段年日裏，米涅爾塔瑪山上的獻祭完全荒廢；不過就連索倫也不敢上去玷污那地，皇帝則禁止任何百姓上山，包括那些将伊露維塔放在心中的忠實者，否則就處死。索倫進一步催促皇帝砍倒長在宮廷前的白樹寧羅斯，因為那樹是對艾爾達與維林諾之光的紀念。
皇帝起初不同意，因為他相信皇室的運勢就如塔爾·帕蘭惕爾所預言，是跟白樹緊系在一起。他的愚昧，讓他在痛恨艾爾達與維拉的情況下，徒然堅守努曼諾爾過去忠誠所留下的影子。當阿門迪爾聽到索倫惡毒計劃的傳言，內心十分傷痛，他知道索倫最後一定會如願的。於是他将維林諾白樹的故事講給他兒子伊蘭迪爾與兩個孫子聽。當時埃西铎什麽也沒說，但那天晚上他出去作了一件日後名聞遐迩的事。他改裝獨自前往雅米涅洛斯，去到如今禁止忠實者接近的王宮前；他偷偷溜往索倫下令禁止任何人靠近的白樹，那樹現在日夜都有索倫的衛士看守。那段日子寧羅斯十分黯淡，不再開花了，那是深秋時節，它的寒冬已經快要來臨了。埃西铎躲過守衛從白樹上摘下一顆果實，轉身就走。但是守衛發現了他，立刻群聚圍攻，他殺出重圍，全身多處受創；他逃過了追捕，又因為他改了裝扮，所以守衛不知道染指白樹的是誰。埃西铎最後勉強回到了羅門納，将果實交給阿門迪爾後便倒地下起。果實被秘密種下，并且受到阿門迪爾的祝福；春天來臨時，它開始生長發芽。當它長出第一片葉子時，一直躺在病床上性命垂危的埃西铎康複了，他身上的傷迅速痊愈。
這件事作得剛剛及時；在攻擊事件後皇帝聽從了索倫的要求，砍倒了白樹，完全背離了他祖先自古以來的忠誠。索倫還要求在雅米涅洛斯這座金城的中央山丘上興建了巨大的神廟；神廟的
