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多爾哥多探索妖術師的洞穴，他發現自己的惡夢成真，只好逃離。

當他回到愛隆的住處後，他說：「唉!我們猜對了。那不是長久以來衆人所以為的烏來瑞，乃是索倫自己，他已再度凝聚成形，如今正在急速壯大；他已經再度握有所有的戒指，并且不斷四處打探至尊戒與埃西铎後裔的消息，如果他還有子孫活著的話。」

對此愛隆回答說：「當埃西铎取得戒指又不肯交出的那一刻，這結果就已經注定了，索倫必要東山再起。」

「但至尊戒仍然不落下明，」米斯蘭達說：「只要我們能在它還沒出現之前盡快聚集我們的力量，不要耽延過久，我們就能控制敵人。」

聖白議會随即召開；米斯蘭達催促衆人盡快采取行動，但是庫路耐爾反對，勸衆人再等候觀察一些時日。

「我不認為至尊戒還會在中土大陸上出現。」他說：「它落入安都因河已經數千年了，我認為它已經被沖入大海，将在海中一直躺到最後，當這世界崩毀、深淵遷移之時。」

就這樣，那次會議沒有達成采取任何行動的結論。但愛隆內心始終不安，他對米斯蘭達說：「我一直預感至尊戒會被找到，然後戰亂再起，這個紀元将在大戰之後結束。事實上，它将在第二場黑暗中結束。除非，有某種我目前無法看見的奇異機緣能将我們從這當中解救出來。」「這世界上有許多奇異的機緣，」米斯蘭達說：「當智者兀自猶疑不決時，幫助往往來自弱者之手。」

因此，智者繼續處在不安當中，不過無人看出庫路耐爾的思想已經轉向黑暗，他的心已經背叛了衆人：他渴望自己會找到至尊戒，然後駕馭戒指號令天下順從他。長久以來他努力研究索倫的方法，希望擊敗他，但是現在他把索倫當作一個可羨的對手，而非恨惡索倫所作的事。他也認為，索倫獨力鑄造的至尊戒會在索倫再次顯現時，主動複出找尋它的主人；但索倫若被驅除，它将再次隐匿。因此，他願意鏈而走險，坐等索倫壯大，希望憑著自己的本事能搶在朋友和敵人之前，在戒指出現時捷足先登。

他在格拉頓平原設了警戒，随即發現多爾哥多的爪牙在那地區沿著大河四處搜索。於是他明白索倫已經知道埃西铎的下場，他在恐懼之餘退回了艾辛格，加強防衛，并且更加深入探究「力量之戒」的學問及鑄造之法。他沒有對聖白議會提起這事：心裏仍然暗自希望自己會是第一個得知至尊戒下落的人。他召聚了許多密探，其中包含許多飛鳥；因為瑞達加斯特仍然不疑有他，提供他援助，以為這是對敵人采取緊密監視的需要。

然而幽暗密林中的陰影愈來愈重，各地的邪物也在多爾哥多的授命下開始在各個黑暗地區大興土木；他們再度在一個意志下聯合，他們的毒恨是針對精靈和殘存的努曼諾爾人而來。因此，聖白議會再度召開，有關魔戒的知識在會中引起劇烈的辯論；米斯蘭達在會議中說：「至尊戒不是非得找到不可，只要它還存在這世界上末被銷毀，它所蘊含的力量就始終活著，索倫就會擁有希望并且繼續壯大。精靈與精靈之友的力量已經大不如前了。他很快就會強過你我衆人，即使沒有至尊戒也一樣；他手中控有九戒，另外七戒他也收複了三枚。我們一定得反擊。」

這次庫路耐爾同意了，他希望索倫能被逐出相當靠近大河的多爾哥多，如此一來他就無法繼續在大河流域中搜索了。因此，最後這次他幫助議會，聚集衆人之力出擊；他們攻擊多爾哥多，将索倫逐出他的要塞，幽暗密林再次獲得了短暫的平靜。

不過，他們的攻擊其實已經太遲了。因為閻王已經預料到，并且早就作了遷移的準備；他那九位得力助手，九戒靈，已經先他一步前去預備他的歸來。因此，他的敗逃是裝的，他旋即在智者還沒來得及防備前重新入主他的王國魔多，重新興建他的黑塔巴拉多。那一年聖白議會召開了最後一次會議，而庫路耐爾隐入艾辛格，不再與任何人谘商或聽取建議。

半獸人集結成軍，遠處東方和南方的野蠻人也開始整軍經武。在集結中恐懼與戰争的謠傳四起，愛隆的預言成真，而至尊戒也确實已經被找到了，其機緣巧合之奇，甚至連米斯蘭達都料想不到；庫路耐爾和索倫也全然不知。早在各方展開搜尋之前，它就已從安都因大河中被一個住在河邊的小漁人拾起，時間大約是在剛铎皇室的血脈斷絕時；拾獲者将它帶入無人可及的深山地底洞穴裏，藏匿在不見天日的黑暗中。它就待在那裏，直到多爾哥多遭受攻擊那年，它離開了所在為人類的偉大領導者，踏上戰場。他是亞拉松之子亞拉岡，埃西铎的第三十九代直系子孫，卻比他任何一位父祖更像伊蘭迪爾。在洛汗國所打的一仗，推翻了叛徒庫路耐爾，攻破了艾辛格；在剛铎都城前原野上的另一場慘烈戰争中，索倫的大将魔窟之王被消滅了；埃西铎的繼承人領著西方大軍來到了魔多的黑色大門前。

在最後這場背水一戰的西方大軍中有米斯蘭達，愛隆的兩個兒子，洛汗的國王，剛铎的貴族們，以及埃西铎的繼承人與跟随他的北方登丹人。但是索倫的力量實在太強，西方的聯軍最後被擊敗了，眼看就要全軍覆沒，所有的英勇壯烈都将成空。在那一刻，米斯蘭達先前所言得到了印證，當智者兀自猶疑不決時，幫助卻來自弱者之手。誠如日後許多歌謠所傳唱的，是那住在山坡旁與水邊草原上的小佩瑞安納斯人，為他們帶來了拯救。

據說，半身人佛羅多在米斯蘭達的吩咐下，親身擔起那個重擔，他帶著小仆人一同穿過重重危險與黑暗，最後來到了索倫毫無防範的末日山；他将那枚由火山烈焰所鑄成的大魔戒擲入了它起初生成之地，就這樣，戒指銷融，它所蘊藏的邪惡也被消滅了。

於是索倫失敗了，他被徹底擊潰，像一個怨毒陰影随風飄逝；在他們的潰敗中大地震動怒吼，巴拉多塔崩塌成為廢墟。和平再度降臨，大地重啓新春；埃西铎的繼承人加冕為剛铎與雅諾兩國的皇帝，登丹人的力量再度受人尊崇，昔日光榮再現。在米那斯雅諾的宮廷前，白樹再度緊花盛開，被米斯蘭達於明都陸安山的雪地中找到的這顆幼苗在剛铎的都城中長得又高又白；只要它存在一天，世世代代皇帝的心中就不會完全忘記古時的日子。

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如今這一切事情之所以得到成就，絕大部分是靠米斯蘭達的判斷與活力，在最後那幾日，他顯露受人尊崇的王者本相，一身白衣騎赴戰場；但是直到他離去的那一刻，衆人才知道長久以來他一直是紅寶石火戒的守護者。這枚戒指當初是托給了海港之王瑟丹，但他後來将戒指給了米斯蘭達，瑟丹知道他幾時來到，也知道他将歸回何方。

「現在請收下這枚戒指吧。」他說：「因為你的辛勞與擔子極重，但它的力量會始終支持你，為你擋住疲憊的侵襲。這是火之戒，運用它，或許你能在一個逐漸冰冶的世界裏重新在人心中點燃古時的英勇。至於我，我的心緊系於大海，我将住在這灰色的海岸旁守護這些海港，直到最後一艘船啓航。所以，我将在此等候你。」

那艘船極其潔白，是耗費多年興建而成的，之後又等了許多年，直到瑟丹所說的結局來到。當這一切事都完成，埃西铎的繼承人重掌人類的王權，西邊的統治權交到他手中後，情況顯示三戒的力量也同樣消逝了，對首生的精靈而言，世界變得灰暗與衰老。那時，最後一批諾多精靈從港口揚帆出海，永遠離開了中土大陸。最最後，三戒的持有者騎赴海港，愛隆大人從瑟丹手中接過早已預備好的船，在秋日的微光中駛離了米斯龍德，直到它把弧形世界的海洋遠遠抛在下方，不再受到圓頂穹蒼的風所幹擾，乘著高空的氣流翺翔於世界上方的雲霧中，來到了遠古時的極西之地，而艾爾達精靈的故事與歌謠也在此落幕。

附錄：略